قروض البنوك الخليجية تبلغ 2.59 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني

ارتفع صافي القروض بنسبة 2.7 في المائة

بلغ إجمالي الإقراض من قبل 55 بنكاً مدرجاً في مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً قدره 2.59 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 2.6 في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة و11.6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة كامكو إنفست.

تسارعت الزيادة الفصلية من 2.2 بالمائة في الربع الأول، حيث سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الستة نمواً.

ارتفع صافي القروض بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى 2.51 تريليون دولار، بينما زادت البنوك الإسلامية التمويل بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بنمو بنسبة 2.4 في المائة بين المقرضين التقليديين.

تدخل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي النصف الثاني من عام 2026 في ظل بيئة متغيرة لأسعار الفائدة، حيث من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ نمو الائتمان إلى زيادة أهمية حجم القروض والأنشطة المدرة للرسوم في دعم الأرباح. ومن المتوقع أن توفر الاقتصادات الإقليمية القوية والطلب المستمر على التمويل الدعم اللازم بينما تتكيف البنوك مع هذه الظروف.

قادت البنوك المدرجة في الإمارات العربية المتحدة النمو للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفع إجمالي القروض بنسبة 4.5% ليصل إلى 816.5 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة أغلبية في بنك آر بي إل الهندي، ما أضاف 44 مليار درهم إماراتي (12 مليار دولار) من القروض إلى المجموعة.

مع استعادة الإقراض لزخمه، ذكرت شركة كامكو أن حجم الأعمال أصبح ذا أهمية متزايدة لتوليد دخل البنوك. وجاء في التقرير: “بعد تجاوز معظم عمليات إعادة التسعير، تعتمد البنوك على حجم الأعمال بدلاً من سعر الفائدة لزيادة خط الفائدة”.

اتجاهات الدول

زادت البنوك السعودية المدرجة في البورصة إجمالي قروضها بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع لتصل إلى 876.1 مليار دولار.

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي التي استشهدت بها كامكو أن الائتمان في القطاع الخاص نما بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بانخفاض عن المعدلات التي تراوحت بين 16 في المائة و18 في المائة خلال معظم عام 2025، حيث تباطأ نمو الرهن العقاري للأفراد وتحول الإقراض الجديد نحو المقترضين من الشركات.

سجلت البنوك العمانية ثاني أسرع نمو ربع سنوي في المنطقة، حيث ارتفعت القروض بنسبة 4.1% لتصل إلى 88.2 مليار دولار. وسجلت البنوك الكويتية نمواً بنسبة 2.3% لتصل إلى 290.6 مليار دولار، بينما سجلت البنوك البحرينية والقطرية زيادات بنسبة 1.9% و1.4% على التوالي.

التمويل والأرباح

ارتفعت ودائع العملاء في البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.92 تريليون دولار، وهو معدل أبطأ من الزيادة في الإقراض.

وبلغ صافي الربح الإجمالي مستوى قياسياً قدره 17.7 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 5.6 ​​في المائة على أساس ربع سنوي و7.2 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للتقرير المصرفي.

بلغ إجمالي إيرادات القطاع المصرفي 36.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأول. وارتفعت الإيرادات غير المتعلقة بالفائدة بنسبة 3.6% لتصل إلى 11.3 مليار دولار، لتشكل 31.2% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 1.9% ليسجل رقماً قياسياً بلغ 24.9 مليار دولار. وانخفض هامش صافي الفائدة الإقليمي انخفاضاً طفيفاً إلى 2.78% من 2.79%.

نظرة عامة على القطاع

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية نمواً متوسطاً في الائتمان المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين 5 و 6 بالمائة في عام 2026، مع توقع نمو أقوى بنسبة عالية من خانة واحدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع أن تنخفض الربحية بشكل طفيف في عامي 2026 و2027 بسبب ارتفاع تكاليف الائتمان وتباطؤ نمو الإقراض، في حين أن احتياطيات رأس مال البنوك من شأنها أن تدعم مرونتها المالية.

أفادت شركة كامكو بأن فجوة التمويل تدفع البنوك إلى اللجوء إلى أسواق الدين بالجملة. وقد جمعت جهات الإصدار السعودية 49.3 مليار دولار أمريكي من خلال السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل قرابة نصف إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة، حيث ساهمت الشركات بمعظم الإجمالي الإقليمي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا